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阳能逆变器国内外市场现状
前几年,随着西班牙、德国 、美国、日本对本国光伏产业的政策
扶持,全球光伏发电逆变器的销售额逐年递增,光伏发电用逆变器进
入了一个快速增长的阶段。但目前全球光伏逆变器市场基本被国际几
大巨头瓜分,欧洲是全球光伏市场的先驱,具备完善的光伏产业链,
光伏逆变器技术处于世界领先地位 。SMA 是全球最早也是最大的光伏
逆变器生产企业(德国市场占有率达 50%以上),约占全球市场份额
的三分之一,第二位是 Fronius。全球前七位的生产企业占领了近 70%
的市场份额。
金融危机以后,美国、意大利市场迅猛发展,尤其是美国市场,
奥巴马政府上台以后,发展速度非常之快,将取代德国成为世界上最
大的光伏逆变器消费市场 。
目前国内光伏并网逆变器市场规模较小,国内生产逆变器的厂商
众多,但专门用于光伏发电系统的逆变器制造商并不多,但是不少国
内企业已经在逆变器行业研究多年,已经具备一定的规模和竞争力,
但在逆变器技术质量 、规模上与国外企业仍具有较大差距。目前具有
较大规模的厂商有合肥阳光、北京科诺伟业、北京索英 、志诚冠军、
南京冠亚、上海英伟力新能源科技有限公司等企业。目前这些企业用
于光伏系统的产量呈逐年上升的趋势 。
国内市场规模虽然较小,但未来光伏电站市场的巨大市场发展空
间和发展潜力给国内企业带来发展的历史机遇。目前国内光伏逆变器
主要被阳光电源、艾思玛 、KACO 等品牌所占领,国外企业多数通过
18
代理渠道进入国内市场,由于售后服务提供难度大整体市场占有率不
高。2008 年统计数字显示,合肥阳光电源公司占据 70%以上的光伏逆
变器市场份额,国内重点光伏项目大功率产品几乎全部选用国内产
品 。
从技术方面来看,国内企业在转换效率、结构工艺、智能化程度 、
稳定性等方面与国外先进水平仍有一定差距,目前我国在小功率逆变
器技术上与国外处于同一水平,在大功率并网逆变器上,大功率并网
逆变器仍需进一步提高和发展。
4.1.5 国内外发展趋势
太阳能逆变器未来的发展趋势将朝着转换效率高、性能稳定、并
网型逆变器为主流的方向发展。
(1)转换效率高
随着太阳能逆变器技术的不断发展,转换效率持续上升,由过去
90-92%上升到 98%以上,未来的目标是要达到 99%以上 。因此,转换
效率提高是太阳能逆变器未来发展趋势之一。
(2)性能稳定
性能稳定是系统运营商在选用逆变器中越来越重视的要素,太阳
能逆变器产品的各项特性,包括可靠度 、耐用度、安装的简易与便利、
并网是否安全等都是系统运营商重点考虑的范围,因此,要求太阳能
逆变器的性能稳定是必然趋势。
(3)逆变器以并网型为主流
从技术层面来讲,并网型逆变器朝着高频化 、高效率、高功率密
度、高可靠性和高度智能化是未来的发展方向。
太阳能光伏发电目前在中国发展状况?
先来说一下光伏是什么,光伏其实就是太阳能光伏发电系统的简称 。也就是说光伏是新能源的一种。
显然,中国的光伏已经发展到世界前列的水平了!中国光伏已成为世界光伏!但是一提起光伏 ,大家好像对它的影响差了点,以前大家都以为是“传销,不实用 ,甚至是补贴骗钱”。
其实,包括德国在内的很多欧洲国家,从2004年开始,光伏就已经在大规模商业化的发展了!从2009年左右无锡开始 ,中国光伏,已然就开始了节节攀升的状态!而到现在,中国在光伏产业链中的所有环节 ,都在全球遥遥领先,全球前十的多晶硅制造企业,就有七家来自中国 !而华为更是全球最大的逆变器厂商!占据海外将近百分之十七的份额!
所以未来我国的光伏一定是世界顶级产业!发展前景一定会越来越好!
因为光伏行业 ,既解决环保,又节约能源
一 、底层逻辑
光伏这个行业,十年前大家都知道它有前途 ,段永平也买过它,行业也出了几个首富,但是这个行业相当坎坷 ,腥风血雨一晃十年了,现在才最终走出来了,标志就是光伏的电可以平价上网了 。
行业正在开始极大增长,可能大多数人对这个感受不深 ,只知道光伏电比传统能源便宜了,所以要大增长了,没有深刻感受到这个厉害。所以我要先讲讲这个 ,才便于理解一些推论,先讲原理,再推论 ,这是理工科的思维。
进入19年后,组件1.5元/W的时候,我算了下投资光伏电站的内部收益率在中国已经很容易达到12%了 ,光伏电站运行20年内,没有补贴的IRR=12%!这是什么意思?意思差不多是你有每年12%的无风险收益,部分项目甚至达到了18% 。光伏电站运行起来 ,风险是很小的,签20年电网合同,也不需要原材料、人工、管理等大波动。你建个房子出租,还不知道会不会没租客 ,租金会不会降呢对吧?
大家知道投资基本就看十年期国债,认为这个是无风险收益的标杆,债市、股市 、理财等等一切都受这个十年期国债的影响 ,以这个为比较基准,中上风险的投资如果能达到十年期国债收益的2倍就不错,也就是差不多3.25%每年的2倍 ,6%到8%。投资接触少的人,可以看看理财产品,4%左右就差不多了现在 。保险公司或者银行投资个光伏电站 ,每年挣12%,然后给你4.5%,你还屁颠屁颠的会买 ,他们会有无穷多的钱建光伏电站。
那些自忖主业水平不高的企业,也搞一大堆光伏电站,以后有持续的现金流吊着。这比某个著名企业靠自己超市吊现金流要牛逼多了 。你们自忖投资股票,这20年内年化收益有多少才能匹敌这个无风险的IRR12%?100万等贷款还款期过了 ,你剩下12年每年可以拿到33万到40多万(看不懂这个的多学习)。有这个养老谁喜欢来股市?
对于企业来讲,光伏电站很容易建,光伏电站的产品基本还看不到市场饱和问题。火电赚钱的时候 ,一般人还建不了火电,但是光伏容易,建光伏要不了多大资质 ,3个月就搞定。一算账有钱赚能立马找地开搞(简化了申报、找地、电力接入等描述,但是总之比火电容易百倍) 。
资本都是逐利的, 谁能拒绝这个诱惑?18年的时候 ,石化+核电新增装机量加起来都比不过光伏的新增装机了,今年组件从18年的3元多降到1.4元了,想想是什么情况?以前隆基的钟总说:全球电力25%用光伏的话 ,十年之内光伏电站每年新增就要达到1000GW,是现在的8倍多。现在看估计6年之内可以达成。
2020年供求极大失衡,先是疫情 、现在又是硅料,但是理性的人可以看到更多东西 。
二、组件环节
组件这个环节 ,以前最没技术含量、利润最低 、产品同质,以前每年就5%以内的利润率,常常只有2%的利润 ,传统大厂都在海外上市,估值又低融不到资,负债奇高。
17年以后这个环节变化很快 ,什么5BB、9BB、叠焊 、拼片、高密度封装、双面双波等等小技术浪涌,使得小厂迅速关门,以前传统大厂也不一定跟的住节奏 ,像晶澳现在还以5BB为主。17年以前的组件产线,很多已经改不了后面的技术了,新的产线投资资金门槛高了80% ,传统大厂比如天合 、晶科、晶澳等,哪个不是有4/5GW的产线废了武功?但是他们负债本来就很高,很难处理这些老产线,二三线组件厂家想想什么处境?新大厂如隆基乐叶财大气粗 ,以前没有很大的组件产能,去年把17年以前的老组件产线便宜卖了,做了1个多亿的资产减值 。
上面说的什么?产业门槛提高、产业集中。现在基本有共识 ,组件以后就剩下十来家主要玩家,前五玩家占一大半市场,前三玩家占一半市场。前三玩家必有隆基和晶科 ,剩下一个会是谁呢,还看不清楚,天合和晶澳的希望最大 。
19年底组件还要1.9元到2元 ,由于疫情,短短四五个月价格就跌倒1.4这个档次了,这是由于供需极度失衡。上面我已经做了原理逻辑分析了 ,组件供需平衡后,我估计组件价格会在1.5元到1.7元之间会维持很长一段时间,组件环节会逐渐有丰厚的利润,低于1.5元需求会疯 ,供给跟不上这么疯。上面说了产业集中和利润回升这两个问题,还有一点值得一提,其实组件这个环节比较特殊 ,还自带一点To C属性,渠道是个重要附属物,大格局已定后 ,小企业以后想翻身很难了 。组件环节集中后,手握终端市场,对上的话语权会提高。
三、电池环节
电池环节传统上会被组件大厂向上延伸 ,目前纯电池厂家(无组件)主要就是通威和爱旭,但是组件产能最大的却不是他们,而是隆基。
电池效率以前晶澳是王者 ,可惜它给的待遇不好,成了业界的电池黄埔军校,以前是天合晶澳,现在是隆基和晶科轮流引领效率。
电池的成本 ,去年是通威是独一档的王者,现在它和第二档的差距缩小了很多,隆基号称和它差不多了 。电池环节的成本主要是靠设备的先进 、产能的规模 ,而不是靠制造业的精细管理,尴尬吧。当然通威在饲料行业的精细管理经验极大的帮助了它。
电池有人说这个环节利润低、技术更新快,是个“垃圾环节 ” ,希望技术更新慢点,我不同意,这是不懂商业规律 。19年的时候 ,通威和隆基都表示过,一条电池产线是2年多一点回本,这个环节只是利润率低 ,利润并不低的,要知道一般制造业是8年回本的。而且所有有电池的公司都在飞快扩产电池产能,这已经说明了一切。
电池一投就是整个产线,所以会偶尔过剩 。
电池环节我不认为会很出彩 ,上有高度集中的硅片环节,下游越来越集中的组件环节,而且下游的组件厂都有自己庞大的电池产能 ,这个环节能量产的技术大家也差不远,怎么能出彩?
但是钱还是会赚的。但是电池面临的大风险是最大的,钙钛矿等技术可能会彻底颠覆这个环节。
四、硅片环节
从硅片往上 ,安全性就越高,因为硅基还不能被覆灭,钙钛矿HIT等都是对硅基的补充 ,没有大的风险 。硅片这个环节,是集中度最高,门槛最高的环节 ,目前是双寡头:隆基和中环,以后可能会隆基独大。硅片隆基有绝对的优势,可能2年内优势还赶不上。
一是传统工艺参数经验很多,研发力量很强 ,比如CCZ协鑫是买的,中环是和协鑫合作办厂得到一些的,但是隆基是自己研发的;比如气体回收 ,今年炒的还没火起来,才知道隆基4年前就气体回收了,19年隆基的非硅成本0.85的时候 ,中环 、晶科一个是1一个是1.05 。现在隆基已经不公布具体多少了,它自己说已经接近极限了。
二是掺嫁这个工艺,好像只有晶澳和隆基向越信拿了专利 ,前者是买后者是互相授信,越信的主要掺嫁专利在大部分地区到期,还有其他掺嫁专利没过期。国内掺嫁一共24个专利 ,隆基独占18个专利,数字可能不精确,但是大概是这么样子了。
三是隆基的供应线是自己独有的,控制系统也是自己的 ,它的老炉子折旧完了的,改改还能用,据公布的数字比其他厂家的新炉子差距10%以内 ,新炉子超过同行的新炉子 。
你看今年,疫情的时候,有新玩家进来 ,隆基的硅片面临竞争,比二线同行贵2毛,成本还低2毛 ,一直降价降到新玩家不跟降了,据我计算还有26%的毛利;硅料供给出问题的时候,隆基直接刚性涨价 ,把涨价传导下游(我觉得这个才是合理的,涨到需求缩下来,等新疆的硅料解决),想想多可怕。但是硅片差距以后应该会缩小。
由于整个行业飞速增长 ,硅片环节只要隆基扩产到适度过剩,其他玩家想过好日子是比较难的 。估计隆基的利润率也会降下来,净利润15%已经在制造业很好了 ,制造业量大周转快。
五、硅料环节
硅料这个环节,自从国内改良西门子法突破后,就没有大的技术门槛了 ,只是扩产周期比较长,两年多三年吧,所以弹性小。最近硅料紧缺 ,涨的很高,但是我认为是短期现象,把需求降下来价格就平衡下来了 。关于硅料我在驳治雨的一文中说的比较多 ,这里不多说了。
有人幻想硅料会涨起来一去不复返,我认为不会的。上半年硅片大战,把硅料压的只有2家满产,其余或减产或检修 ,有的还永久停工,可以看到目前地位差别 。硅料200GW的总产能,永久停了一部分 ,但是陆续开个150GW还是开的起来的,明年虽然行业飞增,但是150/60GW就差不多了 ,没有什么缺口,2021年底新产能就开出来了,硅料搞不好会进入永久的安静期。硅料属于大化工 ,利润也一般,其他环节很少会往上延伸到这个环节。
六、辅材和设备
不可否认有些东西会有阶段性机会,比如玻璃(建立在时间差上面) ,还有些有更安全的增长,比如EVA/POE(建立在过剩 、微利上面) 。但是光伏的辅材、设备没有比较难的东西,没有什么门槛性强的,而且光伏主线已经是在行业还没有进入平稳期就已经决出来了大玩家 ,这些支线很难有长期的大机会,很难有超越主线的长期机会。
读一读日本金刚线的故事就知道了,光伏主线厂家很容易扶持一家对手出来。
因为传统能源越来越稀缺
已经爆发过了。即将迎来的是持续爆发 ,能否持续,要看储能技术的发展,光伏虽然属于新能源 ,但发电的稳定性相比热电,核电要差 。如果储能技术没有突破,持续大爆发可能性要大打折扣。
在哪看出来的?明明还要下跌20%左右才会止跌 ,等创业板指数在2200左右就可以抄底了。
垃圾电,爆发啥,顶多吃点大基建的红利
光伏行业既解决环保 ,又节约能源[呲牙][呲牙][呲牙]
卖不出去,只能出口转内销了
因为光伏是最安全的清洁能源 。水电建设会对生态和环境造成破坏,丰水期放水导致下游涝灾,枯水期蓄水导致下游旱灾;大坝也可能成为反动势力破坏的目标 ,一旦被炸,水漫金山。核电技术虽然很好,但核泄漏还是时而有之 ,核废料处理也难。火电污染大,就不必赘述,光伏没有污染没有泄露风险也不会对周围环境产生不利影响 。
光伏的建设成本低 ,一家几万块就能建,而且光伏发电转化率也逐年提高 ,成本也在逐渐追平火电。光伏也不挑建设环境 ,只要光照充足就可以搞,而且光伏对治理环境也有好处。比如在沙漠边缘的光伏板,形成了阴凉 ,洗光伏板时的水使沙土有一定水分,长出了草,养羊为农民增收 。核电和水电很挑环境,离水远了搞不了核电 ,河流高度差小搞不了水电。
基于上面说的优点,国家后续会大力发展光伏,让它的占比逐渐提高 ,减少对火电的依赖,让电最终大多数是绿电。因为国家后面肯定要大力发展电动车 ,淘汰燃油车 ,如果电动车还用煤发的电,其实就是脱裤子放屁,没起什么改善环境的作用 。用风光水核发电 ,用清洁能源驱动 汽车 ,才是有意义的。将来,农村的屋顶 ,城市高楼的屋顶,沙漠戈壁等地方都可以安装光伏电板,所以只要国家大力搞,市场广阔 ,行业发展巨大。国外也是一样,有些连水电核电都不太想用,太阳能会是很好的替代 。
.世界光伏发电应用总体状况
自从实用性的硅太阳电池问世以来 ,世界上很快就开始太阳能光伏发电的应用 。发展初期,因太阳电池价格昂贵,光伏发电主要限于在空间为卫星供电。随着太阳电池技术提高 ,价格下降,光伏发电逐渐在地面得到应用,规模也日益扩大。据报道 ,1998年,全世界太阳电池组件生产量达到157.8MW,是1992年58 。2MW的近3倍。近几年国际上光伏发电加速发展 ,美国计划到2010年安装1000~3000MW太阳能电池,而日本计划到2010年安装7600MW太阳电池。
光伏发电不消耗燃料,不受地域限制,规模大小随意 ,可以独立发电或并网发电,无噪声、无污染,建设周期短 ,不用架设输电线路,安全可靠,维护简便 ,可以无人值守,具有其它发电方式无可比拟的优点 。它是大规模利用太阳能的重要技术基础。
从1958年美国发射的卫星上首次使用太阳电池开始,至今全世界发射的4000余颗卫星 ,90%以上采用光伏发电系统供电。所用太阳电池,大部分为硅单晶电池,近来开始采用砷化锭和磷化钢电池 。太阳电池方阵组装方式有体装式和帆板式两种 ,功卒小至数瓦,大至上千瓦 、几十千瓦。空间光伏发电用的太阳电池要求,转换效率高,重量轻 ,耐辐照性能好,温度系数小等,今后发展重点是薄膜太阳电池。〕
在卫星上成功地实现光伏发电后 ,人们自然会提出建造空间电站的设想,利用空间太阳辐射强、不受昼夜、气候 、季节影响的有利条件,在空间将太阳能转换为电能 ,再用微波或激光传输到地面 。70年代,美国提出建造一座500万kW空间电站的计划,但经过深入的分析论证 ,到1981年得出结论,认为近期内研制空间电站为时过早,经济上得不偿失 ,以致后来改变了计划。
光伏发电用于地面之后,因价格贵而首先在一些特殊领域获得应用,如海上导航,牧区电围栏 ,微波通讯,管道阴极保护等。随着价格的下降,光伏发电逐渐扩大应用领域 ,目前主要用于以下四个方面:
消费性产品,如非晶硅太阳电池供电的计算器,太阳能钟表 ,太阳能照明灯具,太阳能收音机、电视机等,这类产品约占世界光伏产品销售量的14%;远离电网居民供电系统 ,包括家庭分散供电和独立光伏电站集中供电,其占世界光伏产品销售量的35%;离网工业供电系统,其占世界光伏产品销售量的33%;并网光伏发电系统 ,其占世界光伏产品销售量的18%。
随着光伏发电规模的扩大,井网发电系统将快速发展 。80年代,一些工业发达国家建设的并网光伏电站规模从100kw到1MW不等,现在正计划建设10MW并网光伏电站。此外 ,美国、德国、日本等国计划建设的“太阳屋顶”,都采用并网光伏发电系统。
光伏发电在发展中国家也得到了一些应用,但应用重点是小型系统 ,主要解决无电或严重缺电地区家庭用电的需要 。
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